GGII：2018充電機充電動力蓄電池企業數量驟減 四種命運折射產業趨勢
2018-5-24 11:48:27??????點擊：
2018年充電機充電動力蓄電池企業主要面臨兩大任務。一是在安全性能得到保障的前提下提高產品性能；二是降成本。
2018鋰電供應鏈巡回調研還在火熱進行中，從調研情況來看，充電機充電蓄電池企業普遍認為2018年充電機充電動力蓄電池市場競爭異常激烈，企業正遭受著多方面的碾壓，產品毛利和利潤空間受到壓縮，行業洗牌加速到來。
5月21日，享譽鋰電行業的權威平臺——第十一屆鋰電產業峰會在深圳四季酒店(會展中心對面)隆重召開，現場吸引了材料、設備、電芯、BMS、PACK、整車等新能源汽車產業鏈超700位企業高層參與其中。
▲第十一屆鋰電產業峰會現場
在會議上，高工產研鋰電研究院(GGII)所長高小兵現場作了“2018年中國充電機充電動力蓄電池產能建設及產品開發應用進展分析”的主題演講，詳細分析了當前中國充電機充電動力蓄電池行業在產能建設以及產品開發等方面的發展現狀。
2018年中國充電機充電動力蓄電池產能建設進展
高小兵表示，2018年充電機充電動力蓄電池行業出現了一些變化。
一方面，從行業發展趨勢來看，2016年國內充電機充電動力蓄電池企業數量出現峰值，主要原因是當年充電機充電動力蓄電池需求增速超過80%，充電機充電動力蓄電池產品毛利率高超過35%，產能嚴重不足；而從2017下半年開始，在補貼退坡且行業技術門檻提高，新能源客車及專用車發展低于預期，上游原材料不斷漲價以及下游主機廠大幅壓價等多重壓力之下，開始出現有充電機充電動力蓄電池企業放棄相關業務的現象，而這種現象在2018年體現得更為明顯。
預計2018-2019年還會有部分企業在充電機充電動力蓄電池板塊發展遇阻，而這些退出充電機充電動力蓄電池業務的主要企業可能面臨著重歸數碼，轉戰儲能，開拓小動力/低速車/叉車等領域甚至倒閉清算等命運。
另一方面，2018年充電機充電動力蓄電池企業產能擴產節奏放緩，擴充企業數量減少，而影響等因素主要有：?行業已出現產能結構性過剩；?行業三角債拖累企業資金壓力，資金不足；?行業毛利降低，企業擴產積極性退熱。
其中，有三股勢力是2018年的擴產主力，一是已形成規模企業及在細分領域取得一定成果的二三線企業；二是布局其他技術路線的企業；三是2017~2018年的新進入者。
從已有產能結構來看，方形鋁殼最多，其次是圓柱，最后是方形軟包；2015~2016年多家企業以18650為切入點，加大了圓柱充電機充電動力蓄電池產能建設；而從2018年在建產能來看，方形鋁殼及方形軟包的比例占據前2位，圓柱在建產能及比例下降。
而從新建充電機充電動力蓄電池產能區域劃分來看，現有充電機充電動力蓄電池產能主要分布在華東地區，新建產能也主要集中在華東地區，打破數碼充電機充電蓄電池超過65%的企業及產能位居華南地區的特點。出現這種情況的直接原因是華東地區主機廠多，汽車產業鏈配套成熟。值得注意的是，除了在國內布局產能之外，目前已有中國充電機充電動力蓄電池企業布局海外產能。
2018年充電機充電動力蓄電池產品開發應用進展
2018年充電機充電動力蓄電池企業主要面臨兩大任務。
一是在安全性能得到保障的前提下提高產品性能，其中能量密度、循環壽命、快充性能是當前重點提升的性能。而高容量材料成主要提升點，如高鎳三元材料、硅碳材料；二是降成本，主要可以從以下四個方面入；?，通過提高充電機充電蓄電池能量密度，優化工藝，提高良率，以降低充電機充電蓄電池單體容量成本；?，倒逼材料企業降價，如隔膜2018年Q1價格環比降低超過20%；?，提高生產效率，減少單位容量充電機充電蓄電池投資強度；?，減少充電機充電蓄電池尺寸規格，實現尺寸標準化等。
受補貼金額與充電機充電蓄電池系統能量密度直接掛鉤影響，充電機充電動力蓄電池企業都在積極研發新型高比能充電機充電動力蓄電池，從而拉動對高鎳三元材料和硅碳負極材料的需求增長。
其中，圓柱充電機充電蓄電池率先量產使用高克容量正負極(高鎳及硅碳)，其依靠高容量可實現成本的降低。而現行趨勢來看，方形充電機充電蓄電池趨向于使用單晶體系材料，圓柱趨向于使用二次顆粒的高鎳材料。
目前已有多家正極材料企業在布局高鎳三元材料，預計下半年高鎳三元材料產能集中釋放；當前可量產硅碳負極的企業較少，且產量高度集中。
除了改進材料體系之外，充電機充電蓄電池企業也在積極推進充電機充電蓄電池尺寸標準化建設，電芯標準化、模組標準化發展趨勢明顯。
在電芯尺寸標準化方面，VDA標準成為國內競相執行的熱點；一是VDA標準更系統化，且可執行性強；二是，充電機充電動力蓄電池需求由客車專用車驅動變為乘用車驅動，乘用車對品質、性能穩定性要求更高;三是國內充電機充電蓄電池企業陸續配套外資、合資企業。
2018鋰電供應鏈巡回調研還在火熱進行中，從調研情況來看，充電機充電蓄電池企業普遍認為2018年充電機充電動力蓄電池市場競爭異常激烈，企業正遭受著多方面的碾壓，產品毛利和利潤空間受到壓縮，行業洗牌加速到來。
5月21日，享譽鋰電行業的權威平臺——第十一屆鋰電產業峰會在深圳四季酒店(會展中心對面)隆重召開，現場吸引了材料、設備、電芯、BMS、PACK、整車等新能源汽車產業鏈超700位企業高層參與其中。
▲第十一屆鋰電產業峰會現場
在會議上，高工產研鋰電研究院(GGII)所長高小兵現場作了“2018年中國充電機充電動力蓄電池產能建設及產品開發應用進展分析”的主題演講，詳細分析了當前中國充電機充電動力蓄電池行業在產能建設以及產品開發等方面的發展現狀。
2018年中國充電機充電動力蓄電池產能建設進展
高小兵表示，2018年充電機充電動力蓄電池行業出現了一些變化。
一方面，從行業發展趨勢來看，2016年國內充電機充電動力蓄電池企業數量出現峰值，主要原因是當年充電機充電動力蓄電池需求增速超過80%，充電機充電動力蓄電池產品毛利率高超過35%，產能嚴重不足；而從2017下半年開始，在補貼退坡且行業技術門檻提高，新能源客車及專用車發展低于預期，上游原材料不斷漲價以及下游主機廠大幅壓價等多重壓力之下，開始出現有充電機充電動力蓄電池企業放棄相關業務的現象，而這種現象在2018年體現得更為明顯。
預計2018-2019年還會有部分企業在充電機充電動力蓄電池板塊發展遇阻，而這些退出充電機充電動力蓄電池業務的主要企業可能面臨著重歸數碼，轉戰儲能，開拓小動力/低速車/叉車等領域甚至倒閉清算等命運。
另一方面，2018年充電機充電動力蓄電池企業產能擴產節奏放緩，擴充企業數量減少，而影響等因素主要有：?行業已出現產能結構性過剩；?行業三角債拖累企業資金壓力，資金不足；?行業毛利降低，企業擴產積極性退熱。
其中，有三股勢力是2018年的擴產主力，一是已形成規模企業及在細分領域取得一定成果的二三線企業；二是布局其他技術路線的企業；三是2017~2018年的新進入者。
從已有產能結構來看，方形鋁殼最多，其次是圓柱，最后是方形軟包；2015~2016年多家企業以18650為切入點，加大了圓柱充電機充電動力蓄電池產能建設；而從2018年在建產能來看，方形鋁殼及方形軟包的比例占據前2位，圓柱在建產能及比例下降。
而從新建充電機充電動力蓄電池產能區域劃分來看，現有充電機充電動力蓄電池產能主要分布在華東地區，新建產能也主要集中在華東地區，打破數碼充電機充電蓄電池超過65%的企業及產能位居華南地區的特點。出現這種情況的直接原因是華東地區主機廠多，汽車產業鏈配套成熟。值得注意的是，除了在國內布局產能之外，目前已有中國充電機充電動力蓄電池企業布局海外產能。
2018年充電機充電動力蓄電池產品開發應用進展
2018年充電機充電動力蓄電池企業主要面臨兩大任務。
一是在安全性能得到保障的前提下提高產品性能，其中能量密度、循環壽命、快充性能是當前重點提升的性能。而高容量材料成主要提升點，如高鎳三元材料、硅碳材料；二是降成本，主要可以從以下四個方面入；?，通過提高充電機充電蓄電池能量密度，優化工藝，提高良率，以降低充電機充電蓄電池單體容量成本；?，倒逼材料企業降價，如隔膜2018年Q1價格環比降低超過20%；?，提高生產效率，減少單位容量充電機充電蓄電池投資強度；?，減少充電機充電蓄電池尺寸規格，實現尺寸標準化等。
受補貼金額與充電機充電蓄電池系統能量密度直接掛鉤影響，充電機充電動力蓄電池企業都在積極研發新型高比能充電機充電動力蓄電池，從而拉動對高鎳三元材料和硅碳負極材料的需求增長。
其中，圓柱充電機充電蓄電池率先量產使用高克容量正負極(高鎳及硅碳)，其依靠高容量可實現成本的降低。而現行趨勢來看，方形充電機充電蓄電池趨向于使用單晶體系材料，圓柱趨向于使用二次顆粒的高鎳材料。
目前已有多家正極材料企業在布局高鎳三元材料，預計下半年高鎳三元材料產能集中釋放；當前可量產硅碳負極的企業較少，且產量高度集中。
除了改進材料體系之外，充電機充電蓄電池企業也在積極推進充電機充電蓄電池尺寸標準化建設，電芯標準化、模組標準化發展趨勢明顯。
在電芯尺寸標準化方面，VDA標準成為國內競相執行的熱點；一是VDA標準更系統化，且可執行性強；二是，充電機充電動力蓄電池需求由客車專用車驅動變為乘用車驅動，乘用車對品質、性能穩定性要求更高;三是國內充電機充電蓄電池企業陸續配套外資、合資企業。
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